工作流 25：从合同文本到风险清单的 AI 多专家法务合同初审工作流¶

适用岗位：法务专员、合同管理员、商务人员、采购经理、创业者、各部门合同经办人

真实场景：一份合同发过来需要审查，你没有专业法律背景，但需要在签约前识别出重要风险条款、不合理条款和缺失保护条款——既不能放过真正的风险，也不能因为过度谨慎阻碍正常业务。

最终目标：一套合同初审交付物，包含：合同基本信息摘要、关键条款梳理、风险条款标记报告、缺失条款识别、修改建议清单、审批决策辅助材料。

输入材料清单¶

合同文本（完整版本，PDF 或文本格式）
合同背景说明（交易目的、合作方基本情况、己方主要诉求）
行业或合同类型（买卖合同/服务合同/租赁合同/合作协议/保密协议等）
公司已有的合同审查标准或红线清单（如有）
上一版本合同或模板（如有，用于对比）

工作流总览¶

节点 1：合同基本信息提取专家
  ↓ 输出：合同摘要（当事人/标的/金额/期限/签约日期）
节点 2：条款结构梳理专家
  ↓ 输出：条款目录与关键条款索引
节点 3：核心权利义务提取专家
  ↓ 输出：双方权利义务清单
节点 4：风险条款标记专家（招牌节点）
  ↓ 输出：分级风险条款报告
节点 5：缺失条款识别专家
  ↓ 输出：缺失或不完整条款清单
节点 6：修改建议生成专家
  ↓ 输出：条款修改建议清单
节点 7：对方立场分析专家
  ↓ 输出：对方条款立场分析 + 谈判策略建议
节点 8：审批决策辅助专家
  ↓ 输出：审批决策辅助摘要
节点 9：合同归档备忘专家
  ↓ 输出：合同归档备忘记录
最终交付：完整合同初审报告包

专家节点详解¶

每个节点包含六部分：节点定位、输入与输出、使用顺序、提示词包（A 快速 / B 专家 / C 自查 / D 返修）、交付给下游节点、人工验收清单。

C 自查审稿版和 D 返修优化版是当前节点内部的工作模式，不是新的专家角色。

节点 1：合同基本信息提取专家¶

1.1 节点定位¶

快速提取合同的基本要素，形成一份可供非法律人员快速理解合同概貌的摘要。基本信息不清楚，后续所有审查都缺乏基础。

1.2 输入与输出¶

输入：合同文本全文

输出：合同基本信息摘要（当事人、合同类型、标的、金额、期限、管辖、签约日期）

1.3 使用顺序¶

先用「快速生成版」提取基本信息。
合同结构复杂或多方协议时，用「专家增强版」。
用「自查审稿版」检查提取是否有误读。
有问题则用「返修优化版」修正。
对照 1.6 验收清单确认，通过后交给节点 2。

1.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同信息提取专家。根据以下合同文本，提取基本信息：①甲乙方全称及主体类型 ②合同类型 ③合同标的（做什么/买什么）④合同金额（总金额及支付方式）⑤合同期限 ⑥争议解决方式（仲裁/诉讼/管辖地）⑦签约日期。所有信息来自合同原文，无法确认的标注「需人工确认」。
合同文本：【粘贴合同全文或关键段落】

B. 专家增强版¶

你是合同要素提取专家，专注于从合同文本中准确提取关键要素。

输入：合同全文

提取以下字段（每项注明条款位置，如"第X条"）：
1. 甲方：全称、统一社会信用代码（如有）、签约代表
2. 乙方：同上
3. 合同类型：买卖/服务/租赁/合作/保密/其他
4. 合同标的：核心交易内容（一句话描述）
5. 合同金额：总金额、币种、含税/不含税、支付节点
6. 合同期限：起止日期或触发条件
7. 交付/履行标准：合同约定的验收标准或交付物
8. 争议解决：仲裁机构或管辖法院、适用法律
9. 签约日期：合同约定的签署日期
10. 特殊条款标记：是否有排他条款、竞业限制、自动续签等

约束：所有字段引用合同原文，无对应条款的填「合同未约定」。

输出：结构化摘要表

C. 自查审稿版¶

请检查以下合同摘要：
① 每个字段是否标注了对应条款位置？
② 是否有超出合同原文的推断内容？
③ 金额是否区分了含税/不含税？
④ 争议解决方式（仲裁/诉讼）是否准确区分？
【粘贴摘要内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正合同摘要。保留：有条款原文依据的字段。修正：补充条款位置标注、将推断内容替换为「需人工确认」、修正金额和争议解决表述。
原始摘要：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

1.5 交付给下游节点¶

将合同基本信息摘要交给所有后续节点使用，作为审查的基准信息。

1.6 人工验收清单¶

[ ] 所有字段有对应条款位置标注
[ ] 无超出合同原文的推断内容
[ ] 金额字段区分含税/不含税
[ ] 争议解决方式（仲裁/诉讼）准确

节点 2：条款结构梳理专家¶

2.1 节点定位¶

梳理合同的条款目录，识别关键条款的位置，方便审查时快速定位。合同条款通常不按重要性排列，本节点生成一份以重要性为维度的条款索引。

2.2 输入与输出¶

输入：合同全文

输出：条款目录（原始结构）+ 关键条款索引（按重要性分组）

2.3 使用顺序¶

用「快速生成版」生成条款目录。
合同篇幅长或结构复杂时，用「专家增强版」。
用「自查审稿版」确认关键条款无遗漏。
有问题则用「返修优化版」补全。
对照 2.6 验收清单确认，交给节点 3 和节点 4。

2.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同结构梳理专家。根据以下合同文本，生成：①原始条款目录（条款编号+标题，无标题则用首句概括）②关键条款索引（将条款分为：核心交易条款/付款条款/违约责任条款/知识产权条款/保密条款/争议解决条款/其他重要条款）。每类列出对应条款编号。
合同文本：【粘贴】

B. 专家增强版¶

你是合同条款结构分析专家，专注于将合同条款按重要性和风险维度重新索引。

输入：合同全文

步骤：
1. 原始目录：按合同编号顺序列出所有条款
2. 关键条款分组索引（标注条款编号）：
   - 核心义务条款：双方主要权利义务
   - 付款/结算条款：金额、时间、方式、条件
   - 验收/交付条款：标准、流程、时间节点
   - 违约/赔偿条款：违约情形、赔偿方式、上限
   - 知识产权条款：归属、许可、限制
   - 保密/竞业条款：保密范围、期限、竞业限制
   - 合同解除条款：单方解除权、协议解除条件
   - 不可抗力条款：定义、通知义务、后果
   - 争议解决条款：方式、管辖、适用法律
3. 缺失类别标注：上述分组中，合同未包含的类别标注「合同无此条款」

输出：两部分——原始目录 + 分组索引

C. 自查审稿版¶

请检查以下条款索引：
① 每个分组是否都有对应条款编号（或标注「合同无此条款」）？
② 是否有重要条款被遗漏或归错分组？
③ 「合同无此条款」的分组是否已标注？
【粘贴索引内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正索引。保留：准确的分组归类。修正：补充遗漏条款、修正归类错误、补充「合同无此条款」标注。
原始索引：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

2.5 交付给下游节点¶

将条款索引传递给节点 3、4、5，作为定位合同内容的导航工具。

2.6 人工验收清单¶

[ ] 所有条款均在原始目录中
[ ] 9 类关键条款分组均有处理（有或标注「无此条款」）
[ ] 条款编号引用准确

节点 3：核心权利义务提取专家¶

3.1 节点定位¶

从合同中提取双方的核心权利和义务，以通俗语言呈现，让非法律背景的决策者能快速理解"我要做什么、对方要做什么、我能要求什么"。

3.2 输入与输出¶

输入：合同全文 + 条款索引（节点 2）

输出：双方权利义务清单（甲方权利/甲方义务/乙方权利/乙方义务，附条款依据）

3.3 使用顺序¶

用「快速生成版」提取权利义务。
合同条款较多或权利义务交叉时，用「专家增强版」。
用「自查审稿版」检查是否有遗漏或误读。
有问题则用「返修优化版」修正。
对照 3.6 验收清单确认，交给节点 4。

3.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同权利义务提取专家。根据以下合同，提取双方核心权利义务，格式：甲方义务（必须做什么）/ 甲方权利（可以要求什么）/ 乙方义务（必须做什么）/ 乙方权利（可以要求什么）。每条附条款编号，用通俗语言描述，保留原文关键词。
合同文本：【粘贴】

B. 专家增强版¶

你是合同权利义务分析专家，专注于将合同条款转化为清晰的双方权责清单。

输入：合同全文 + 条款索引

提取格式（每条附条款编号和原文关键语句）：

**甲方主要义务**（甲方必须履行的义务，不履行构成违约）
**甲方主要权利**（甲方有权要求对方履行或有权单方做出的行为）
**乙方主要义务**（同上）
**乙方主要权利**（同上）

特别标注：
- 附条件的义务（在特定条件下才触发的义务）
- 期限敏感的义务（有具体时间节点的）
- 不作为义务（禁止做某事）

约束：提取内容必须来自合同原文，不添加合同没有的义务推断。

输出：结构化权利义务清单

C. 自查审稿版¶

请检查以下权利义务清单：
① 每条是否有对应条款编号？
② 是否有超出合同原文的义务推断被写入清单？
③ 期限敏感义务是否已特别标注？
【粘贴清单内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正清单。保留：有条款依据的权利义务描述。修正：删除超出原文的推断、补充条款编号、标注期限敏感义务。
原始清单：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

3.5 交付给下游节点¶

将权利义务清单交给节点 4（风险标记）和节点 8（审批辅助），帮助决策者快速理解合同核心内容。

3.6 人工验收清单¶

[ ] 每条义务/权利有条款编号依据
[ ] 无超出合同原文的推断内容
[ ] 期限敏感义务已标注
[ ] 用通俗语言表述，非法律背景人员可理解

节点 4：风险条款标记专家（招牌节点）¶

4.1 节点定位¶

识别合同中对己方不利、不公平或高风险的条款，分级标注并说明风险原因。风险识别是合同审查的核心价值所在——不是让所有条款都"完美"，而是让签约方清楚地知道自己承担了什么风险、这些风险是否可以接受。

4.2 输入与输出¶

输入：合同全文 + 条款索引（节点 2）+ 权利义务清单（节点 3）

输出：分级风险条款报告（高风险 / 中风险 / 关注项，每条附原文引用 + 风险说明 + 建议）

4.3 使用顺序¶

先用「快速生成版」识别明显风险。
用「专家增强版」系统扫描所有风险类型。
用「自查审稿版」检查每条风险是否有原文依据。
有问题则用「返修优化版」修正。
对照 4.6 验收清单确认，高风险条款必须上报法务或律师确认。

4.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同风险标记专家。根据以下合同，识别对己方（乙方/甲方）不利的风险条款，分三级：①高风险（可能造成重大损失或重要权利丧失）②中风险（存在不公平或模糊之处，需关注）③关注项（轻微不利但可接受）。每条引用原文条款，说明风险原因。不对法律效力做最终判断，高风险条款建议咨询律师。本分析仅作初步辅助，不构成法律意见。
合同文本：【粘贴】
己方立场：【甲方/乙方】

B. 专家增强版¶

你是合同风险识别专家，专注于从合同文本中识别对己方不利的条款，为签约决策提供初步参考。

本分析仅作初步辅助参考，不构成法律意见。高风险条款建议咨询持牌律师。

输入：合同全文 + 己方立场（甲方/乙方）

系统检查以下风险类型（每类引用原文，给出风险等级和说明）：

**付款与结算风险：**
1. 付款条件是否苛刻（触发条件过多导致难以收款）
2. 付款时间节点是否合理
3. 扣款或抵扣条款是否有上限约束

**违约责任风险：**
4. 违约金条款是否对己方过重（上限是否合理）
5. 己方违约情形是否定义过宽（模糊表述可能被对方扩大解释）
6. 对方违约的救济措施是否充分

**合同解除风险：**
7. 对方是否有单方随时解除权（无限制的任意解除）
8. 己方解除权是否受到过多限制
9. 解除后的处理安排是否公平

**知识产权风险：**
10. 成果归属是否对己方不利（己方创造的成果归对方所有）
11. 己方现有知识产权是否被过度授权

**保密与竞业风险：**
12. 保密范围是否过宽（可能影响正常业务）
13. 竞业限制是否合理（范围/期限/补偿）

**责任限制风险：**
14. 对方是否有过度的免责条款
15. 己方的责任是否被过度扩大（连带责任/无限责任）

**模糊条款风险：**
16. 关键术语是否未定义（可能产生争议）
17. 核心义务是否描述模糊（履行标准不清）

风险等级标准：
- 高风险：可能直接导致重大财务损失、重要权利丧失或合同目的无法实现
- 中风险：存在不公平或模糊，在争议时对己方不利
- 关注项：轻微不利，在正常履约时影响有限

约束：
- 每条风险必须引用合同原文（条款编号+关键语句）
- 不对条款法律效力做最终判断
- 高风险条款必须注明「建议咨询律师」
- 不确定是否构成风险的标注「建议咨询律师确认」

输出：分级风险报告（高风险/中风险/关注项，每条：条款位置+原文引用+风险说明+建议）

C. 自查审稿版¶

请检查以下风险报告：
① 每条风险是否有合同原文引用（条款编号+关键语句）？
② 是否有对法律效力做最终判断的表述（如"此条款无效"应改为"建议咨询律师确认效力"）？
③ 高风险条款是否都已注明「建议咨询律师」？
④ 风险等级是否与风险严重程度匹配？
⑤ 报告开头是否有免责声明（仅作初步辅助，不构成法律意见）？
【粘贴报告内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正风险报告。保留：有原文依据的风险标记。修正：补充缺失的原文引用、将法律效力判断改为「建议咨询律师」、调整与实际严重程度不符的风险等级、补充免责声明。
原始报告：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

4.5 交付给下游节点¶

将风险报告交给节点 5（缺失条款）、节点 6（修改建议）和节点 8（审批辅助）。高风险条款同时上报法务负责人或律师。

4.6 人工验收清单¶

[ ] 17 类风险类型均已检查
[ ] 每条风险有合同原文引用
[ ] 无对法律效力的最终判断
[ ] 高风险条款均已注明「建议咨询律师」
[ ] 报告含免责声明
[ ] 高风险条款已上报法务或律师

节点 5：缺失条款识别专家¶

5.1 节点定位¶

识别合同中应有但缺失的重要条款。合同的风险不只来自写了什么，更来自没有写什么——缺少验收标准意味着履约争议无法解决，缺少违约责任意味着违约无法追责。

5.2 输入与输出¶

输入：合同全文 + 条款索引（节点 2）

输出：缺失或不完整条款清单（缺失项 + 影响说明 + 建议补充方向）

5.3 使用顺序¶

用「快速生成版」快速扫描明显缺失项。
用「专家增强版」系统检查该类合同应有的条款。
用「自查审稿版」确认缺失判断有依据。
有问题则用「返修优化版」补全。
对照 5.6 验收清单确认，交给节点 6。

5.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同缺失条款识别专家。根据以下合同，识别对于此类合同通常应有但当前合同缺失的重要条款，说明每个缺失项的潜在影响。缺失判断基于合同类型惯例，说明「为何此类合同通常需要此条款」。本分析仅作初步参考。
合同类型：【填写，如服务合同/买卖合同】
合同摘要：【粘贴节点 1 摘要】
条款索引：【粘贴节点 2 索引】

B. 专家增强版¶

你是合同完整性审查专家，专注于识别合同中缺失的重要保护性条款。

输入：合同类型 + 条款索引 + 合同基本信息

针对以下通用缺失项检查（每项判断：已有/缺失/不完整）：

1. 验收/交付标准：是否明确说明了什么算"完成"或"合格"
2. 变更管理条款：合同范围变更的程序和费用调整机制
3. 保密条款：信息保密范围、期限、违反后果
4. 知识产权归属：合同履行过程中产生的成果归谁
5. 不可抗力条款：定义、通知要求、后果处理
6. 违约责任条款：违约情形、赔偿标准、上限
7. 合同解除条款：解除条件、通知期限、解除后处理
8. 保证金/履约保函条款（如适用）
9. 保修/质保条款（如适用）
10. 转包/分包限制（如适用）
11. 数据保护条款（如涉及个人数据）
12. 通知条款：正式通知的方式和地址

约束：缺失判断基于该类合同的行业惯例，说明"为何此类合同通常需要此条款"，不擅自推断缺失一定导致合同无效。

输出：缺失条款清单（条款名 | 状态：已有/缺失/不完整 | 潜在影响 | 建议补充方向）

C. 自查审稿版¶

请检查以下缺失条款清单：
① 每个「缺失」判断是否说明了依据（该类合同为何通常需要此条款）？
② 是否有「不完整」的条款被误标为「已有」？
③ 建议补充方向是否具体可操作？
【粘贴清单内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正缺失清单。保留：有惯例依据的缺失判断。修正：补充缺失原因说明、修正错误状态标注、将模糊补充建议改为具体方向。
原始清单：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

5.5 交付给下游节点¶

将缺失条款清单交给节点 6（修改建议），为建议补充的条款提供内容方向。

5.6 人工验收清单¶

[ ] 12 类通用缺失项均已检查
[ ] 缺失判断有行业惯例依据
[ ] 「不完整」和「缺失」已区分
[ ] 建议补充方向具体

节点 6：修改建议生成专家¶

6.1 节点定位¶

基于风险标记和缺失识别，生成具体的合同修改建议。修改建议不是"改成完美合同"，而是针对高中风险条款，提出具体的替换表述或补充方向，帮助谈判时有据可依。

6.2 输入与输出¶

输入：风险条款报告（节点 4）+ 缺失条款清单（节点 5）

输出：修改建议清单（每条：原文 → 建议修改方向 → 修改原因 → 优先级）

6.3 使用顺序¶

用「快速生成版」生成主要修改建议。
高风险条款需要具体替换表述时，用「专家增强版」。
用「自查审稿版」确认建议可操作且不构成法律意见。
有问题则用「返修优化版」修正。
对照 6.6 验收清单，高优先级建议提交律师审核后再与对方谈判。

6.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同修改建议专家。根据以下风险条款和缺失条款，生成修改建议，每条包含：①原文问题描述（引用条款）②建议修改方向（一句话，不需要完整法律语言）③修改原因 ④优先级（高/中/低）。建议仅作参考，最终修改语言建议由律师起草。本分析不构成法律意见。
风险报告：【粘贴关键风险条款】
缺失清单：【粘贴缺失条款】

B. 专家增强版¶

你是合同条款优化建议专家，专注于将风险识别结果转化为可用于谈判的具体改进方向。

本分析仅作初步参考，不构成法律意见。重要修改建议在谈判前建议由律师审核。

输入：风险报告 + 缺失条款清单

为每个高/中风险条款和缺失项生成修改建议：

格式：
- 问题条款：【条款编号+原文引用】
- 风险：【一句话说明风险】
- 建议方向：【具体的改进思路，如"建议增加违约金上限约定"、"建议明确验收标准和验收期限"】
- 参考表述（仅供方向参考，非正式法律文本）：【如有，给出改写思路，非完整法律语言】
- 优先级：高（须修改）/ 中（建议修改）/ 低（可接受但建议关注）
- 是否需律师：高风险修改标注「建议律师审核修改语言」

约束：
- 提供方向性建议，不提供完整法律条款文本（避免被当作专业法律意见）
- 明确说明所有修改建议需在律师协助下完善

输出：修改建议清单（按优先级排序）

C. 自查审稿版¶

请检查以下修改建议：
① 每条建议是否有对应的风险条款或缺失项作为依据？
② 是否有被误认为正式法律文本的完整条款表述（应改为方向性建议）？
③ 高优先级建议是否已注明「建议律师审核」？
④ 报告是否包含免责声明？
【粘贴建议清单】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正建议清单。保留：有依据的方向性建议。修正：将完整条款表述改为方向性描述、补充「建议律师审核」标注、补充免责声明。
原始清单：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

6.5 交付给下游节点¶

将修改建议交给节点 7（对方立场分析）和节点 8（审批辅助）。高优先级建议在谈判前提交律师确认。

6.6 人工验收清单¶

[ ] 每条建议有对应的风险/缺失依据
[ ] 建议为方向性，非完整法律条款
[ ] 高优先级建议已注明「建议律师审核」
[ ] 包含免责声明

节点 7：对方立场分析专家¶

7.1 节点定位¶

分析合同中体现的对方谈判立场和核心诉求，判断哪些条款是对方的核心利益（通常难以变动）、哪些是可谈判的，为己方谈判策略提供参考。

7.2 输入与输出¶

输入：合同全文 + 风险报告（节点 4）+ 修改建议（节点 6）

输出：对方立场分析 + 谈判策略建议（哪些可谈 / 哪些难谈 / 如何提出修改要求）

7.3 使用顺序¶

用「快速生成版」做基础立场判断。
重要合同谈判前，用「专家增强版」。
用「自查审稿版」确认分析有合同文本依据。
有问题则用「返修优化版」修正。
对照 7.6 验收清单确认，由谈判人员参考使用。

7.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同谈判立场分析专家。根据以下合同文本，分析对方在哪些条款上立场强硬（核心利益）、哪些条款有谈判空间，并给出提出修改要求的建议方式（直接提出/给出替代方案/以交换为条件）。分析基于合同文本，不编造对方意图。本分析仅作参考。
合同文本和修改建议：【粘贴关键内容】

B. 专家增强版¶

你是合同谈判策略顾问，专注于从合同文本中识别对方的谈判立场，为己方提供谈判准备参考。

输入：合同全文 + 修改建议清单

分析维度：
1. 核心利益条款（通常难以撼动）：明显保护对方核心利益的条款，强行修改可能导致谈判破裂
2. 可谈判条款：表述标准化程度高、有行业惯例支持的条款，提出修改有合理依据
3. 可交换条款：对己方影响小但对对方有价值的条款，可作为换取其他让步的筹码

谈判策略建议：
- 优先争取：最重要的修改需求
- 谈判方式：直接提出 / 提供替代方案 / 以其他让步交换
- 最低接受线：哪些风险条款如果对方不改，应考虑是否放弃合作

约束：分析基于合同文本特征（如条款单边性、措辞强硬程度），不编造对方真实意图。结论仅供参考，实际谈判视双方沟通情况而定。

输出：立场分析 + 谈判策略建议

C. 自查审稿版¶

请检查以下立场分析：
① 每个立场判断是否有合同原文依据（而非推断对方意图）？
② 谈判策略建议是否具体可操作？
③ 是否有超出合同文本的推测被写成了确定结论？
【粘贴分析内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正立场分析。保留：有合同原文依据的立场判断。修正：将推测内容标注为「推测，需沟通确认」、将模糊策略改为具体建议。
原始分析：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

7.5 交付给下游节点¶

将谈判策略建议交给谈判人员和节点 8（审批辅助）。

7.6 人工验收清单¶

[ ] 立场判断有合同原文依据
[ ] 无编造对方意图的内容
[ ] 谈判策略建议具体可操作
[ ] 最低接受线已明确

节点 8：审批决策辅助专家¶

8.1 节点定位¶

将所有审查结果汇总为一份供决策层快速阅读的决策辅助摘要。决策层通常没有时间阅读完整报告——本节点把关键风险和建议压缩为一页纸的辅助材料。

8.2 输入与输出¶

输入：节点 1-7 的所有产出物

输出：审批决策辅助摘要（合同概览 + 主要风险 + 关键未解决问题 + 建议决策）

8.3 使用顺序¶

用「快速生成版」生成一页摘要。
需要详细风险对比时，用「专家增强版」。
用「自查审稿版」确认摘要准确反映了审查结论。
有问题则用「返修优化版」修正。
对照 8.6 验收清单，提交决策层前确认免责声明已包含。

8.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同决策辅助专家。根据以下审查摘要，生成一页决策辅助材料：①合同概览（3 句话）②主要风险（高风险条款，不超过 5 条）③关键未解决问题（待谈判或待律师确认的）④建议（可签/谈判后签/建议咨询律师后决定/建议不签）。本材料仅作决策参考，不构成法律意见。
审查摘要：【粘贴关键审查结论】

B. 专家增强版¶

你是合同审批决策辅助专家，专注于将复杂的合同审查结果压缩为可供决策层快速阅读的辅助材料。

本材料仅作初步辅助参考，不构成法律意见。

输入：完整审查报告摘要

决策辅助摘要结构（不超过一页）：
1. 合同概览：交易对手 + 合同类型 + 核心标的 + 金额 + 期限（5行以内）
2. 主要风险（最多5条）：只列高风险条款，每条一句话说明风险和影响
3. 关键未解决问题：谈判中尚未达成一致的条款 / 需律师确认的条款
4. 建议决策选项：
   - 可签署：风险在可接受范围内，建议签署
   - 谈判修改后签署：列出必须修改的 1-3 条
   - 建议律师审核后决定：存在高风险法律判断，不建议在无律师协助下签署
   - 不建议签署：风险超出可接受范围（说明原因）
5. 免责声明（必须包含）

输出：一页纸决策辅助摘要

C. 自查审稿版¶

请检查以下决策辅助摘要：
① 主要风险是否来自审查报告中的高风险条款（不是新增的判断）？
② 建议决策选项是否与审查结论一致？
③ 是否包含免责声明（不构成法律意见）？
【粘贴摘要内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正决策摘要。保留：与审查报告一致的风险描述和建议。修正：删除审查报告之外的新增判断、补充免责声明、修正与审查结论不一致的建议。
原始摘要：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

8.5 交付给下游节点¶

将决策辅助摘要提交决策层。签署决定后，进入节点 9 归档。

8.6 人工验收清单¶

[ ] 主要风险来自审查报告（非新增判断）
[ ] 建议决策与审查结论一致
[ ] 包含免责声明
[ ] 字数控制在一页以内
[ ] 高风险情形已建议律师介入

节点 9：合同归档备忘专家¶

9.1 节点定位¶

合同签署后，生成关键履约节点的备忘提醒，确保重要日期（付款节点、续签截止、到期日）不被遗漏。合同签了不管是常见风险，很多违约都是因为忘了合同约定的时间节点。

9.2 输入与输出¶

输入：签署后的合同基本信息（节点 1）+ 权利义务清单（节点 3）

输出：合同归档备忘（关键日期提醒 + 履约跟踪清单 + 存档信息）

9.3 使用顺序¶

合同签署后，用「快速生成版」生成备忘。
长期合同或履约节点较多时，用「专家增强版」。
对照 9.6 验收清单确认，录入日历提醒系统。

9.4 提示词包¶

A. 快速生成版¶

你是合同归档备忘专家。根据以下已签署合同信息，生成履约备忘：①关键日期列表（付款节点/交付截止/续签决策截止/合同到期）②主要履约责任提醒（己方须主动完成的事项）③建议录入日历提醒的时间节点（提前多少天提醒）。
合同基本信息：【粘贴节点 1 摘要】
权利义务清单：【粘贴节点 3 清单】

B. 专家增强版¶

你是合同履约管理专家，专注于将合同关键条款转化为可跟踪的履约备忘系统。

输入：合同基本信息 + 权利义务清单

生成内容：
1. 关键日期清单：合同开始日/付款节点/交付截止/验收期限/续签决策截止/合同到期，每个附「建议提前X天提醒」
2. 己方主动履约项：己方须在特定时间主动完成的义务（如定期报告、通知义务）
3. 对方履约跟踪项：需要跟踪对方是否按时履约的关键节点
4. 存档信息：合同版本（几稿）、签署日期、存档位置、经办人

输出：履约备忘表 + 存档记录

C. 自查审稿版¶

请检查以下归档备忘：
① 关键日期是否来自合同原文（不是估算）？
② 己方主动履约项是否全部列出？
③ 每个日期是否有「建议提前X天提醒」？
【粘贴备忘内容】
逐条列出问题。

D. 返修优化版¶

根据自查意见修正备忘。保留：来自合同原文的日期和义务。修正：补充遗漏义务、添加提前提醒时间设置。
原始备忘：【粘贴原文】
自查意见：【粘贴自查结果】

9.5 交付给下游节点¶

将归档备忘录入合同管理系统，关键日期导入日历提醒。合同原件（纸质+电子）存入档案系统。

9.6 人工验收清单¶

[ ] 关键日期来自合同原文
[ ] 己方主动义务全部列出
[ ] 每个日期有提前提醒设置
[ ] 已录入合同管理系统
[ ] 合同原件已存档

节点交接说明¶

上游节点	交接内容	下游节点
节点 1	合同基本信息摘要（当事人/标的/金额/期限/争议解决）	所有后续节点
节点 2	条款目录 + 关键条款分组索引	节点 3、4、5
节点 3	双方权利义务清单（附条款依据）	节点 4、节点 8
节点 4	分级风险报告（高/中/关注，附原文引用）	节点 5、6、7、8，高风险→律师
节点 5	缺失条款清单（状态+影响+补充建议）	节点 6
节点 6	修改建议清单（原文→建议方向→优先级）	节点 7、8，高优先级→律师
节点 7	对方立场分析 + 谈判策略建议	谈判人员、节点 8
节点 8	一页决策辅助摘要	决策层
节点 9	履约备忘 + 归档记录	合同管理系统

最终输出模板¶

【合同初审报告包】

⚠️ 免责声明：本报告仅作初步辅助参考，不构成法律意见。
高风险条款及重要决策建议咨询持牌律师。

合同名称：【】
审查日期：【】
审查人：【】

■ 合同概览
交易对手：【甲/乙方名称】
合同类型：【】
核心标的：【一句话描述】
金额：【含税/不含税，支付方式】
期限：【起止日期】
争议解决：【仲裁/诉讼，管辖地】

■ 主要风险（高风险条款）
1. 【条款位置】—【风险描述】— 建议：【】
2. 【条款位置】—【风险描述】— 建议：【】
...

■ 主要缺失条款
1. 【缺失项】— 影响：【】

■ 谈判优先修改项
必须修改：【条款编号，一句话说明修改方向】
建议修改：【条款编号】

■ 建议决策
[ ] 可签署
[ ] 谈判修改后签署（上述必须修改项完成后）
[ ] 建议律师审核后决定
[ ] 不建议签署——原因：【】

常见错误¶

错误 1：对风险条款做最终法律效力判断

表现：报告写"第X条违反法律规定，属于无效条款"——这是专业法律意见，超出了初审范围。

修复：改为"第X条表述存在争议，建议咨询律师确认该条款在当地法律下的效力"。

错误 2：将方向性修改建议当作正式法律条款

表现：修改建议写了完整的"修改后条款全文"，被谈判人员直接发给对方——如果有法律瑕疵，可能产生更大风险。

修复：节点 6 只提供修改方向，完整的条款修改语言由律师起草。

错误 3：漏掉免责声明

表现：报告被内部传阅时，被误认为是正式法律意见，影响决策判断。

修复：节点 4、节点 6、节点 8 的每份产出物都必须包含免责声明，节点 4 自查审稿版会强制检查此项。

错误 4：合同签署后不跟进履约节点

表现：合同中约定了 30 天内付款、90 天验收期，但没有人记录这些节点，过期后产生违约争议。

修复：每份合同签署后必须执行节点 9，将关键日期录入日历提醒系统。

人工验收清单¶

[ ] 报告包含免责声明（不构成法律意见）
[ ] 风险标记有合同原文引用，无最终法律效力判断
[ ] 高风险条款已上报法务或律师
[ ] 修改建议为方向性，非完整法律条款
[ ] 决策辅助摘要与审查结论一致
[ ] 合同签署后履约备忘已录入系统
[ ] 所有节点产出均标注「仅作初步辅助，不构成法律意见」

延伸玩法¶

合同模板库建设：将节点 5（缺失条款）识别出的常见缺失项整理为本公司合同模板的标准条款，持续完善己方合同模板。
对比审查：当对方提供合同时，将节点 4 的风险报告与己方合同模板对比，快速识别对方版本与己方标准版本的差异。
与工作流 22 组合：在销售成交（工作流 22）后，用工作流 25 对合同进行初审，确保在签约前识别销售承诺与合同条款的不一致之处。